| Страна: | Великобритания |
| Год производства: | 1983 |
| Режиссер: | Гарри Бромли Девенпорт / Harry Bromley Davenport |
Когда Сэм Филлипс и его сын Тони играют возле своей фермы, Сэма внезапно похищает яркий свет. Три года спустя свет возвращается и оставляет в лесу странное существо.
Позднее получеловек-полуинопланетянин был сбит машиной. В итоге пара, находившаяся в этой машине вскоре была убита.
Тем временем существо направляется в соседний коттедж, где нападает на жившую там молодую женщину и оплодотворяет ее. Когда она позже просыпается, ее живот быстро вырастает до гигантских размеров, пока она не рожает полностью сформированного Сэма.
Сэм моется, крадет одежду и уезжает в машине.
Сэм ищет своего сына Тони, который живет в многоквартирном доме в Лондоне со своей матерью Рэйчел, ее новым парнем канадско-американского происхождения Джо Дэниелсом и французской помощницей по хозяйству Анализ Мерсье. Тони постоянно снятся кошмары, в которых он просыпается в чужой крови.
Сэм забирает Тони из школы, и его находит Рэйчел. Несмотря на протесты Джо, Сэм переезжает жить к семье, утверждая, что ничего не помнит.
Как-то раз Тони видит, как Сэм ест яйца его любимой змеи и сильно пугается.
Сэм утешает его и пьет его кровь. Вскоре Тони обнаруживает, что обладает паранормальными способностями, которые он использует, чтобы отправить игрушечного солдатика размером с человека убить соседку, убившую его змею, и оживить игрушечного клоуна.
Сэм и Рэйчел посещают ферму, где они жили раньше, оставив Тони на попечение Анализ. Во время игры в прятки с Тони на Анализ нападает оживший игрушечный клоун и она используется как матка для инопланетных яиц. А Тони посылает игрушечный танк, чтобы напасть на ее парня Майкла, которого убивает пантера, когда тот пытается бежать.
Между тем, в то время, как Сэм и Рэйчел занимаются любовью на ферме, его кожа начинает кровоточить и разлагаться.
Джо отвозит Тони на ферму, где Сэм ведет сына на холм к инопланетному свету. Сэм, теперь принявший форму инопланетянина, использует свой крик, чтобы убить Джо.
Сэм и Тони выходят на свет и возвращаются в чужой мир, оставив Рэйчел позади.
Придя домой на следующий день, Рэйчел обнаруживает, что в квартире полно яиц. Когда она поднимает яйцо, внезапно из него вылупляется существо и «присасывается» к ней.
